吉山太郎是一个年近三十的独立电影导演,依靠同居女友资助生活。某天,他的电影入选了一个独立电影竞赛,他满怀期待前往别府参加电影节,但影片放映反响并不好,让他十分沮丧。第二天他漫步到了邻镇,一个自称看过他电影的女人主动找上他,两人开始了一次为期两天的短途旅行,若有若无的情愫在两人之间滋长……足立绅原计划只是拍摄一部短片,后来演变成了一部展现大分县风光的长片。影片的一部分是旅行见闻,一部分是自我反思,羞涩的佐野宏树与光芒四射的天野花之间的互动天然而有趣,两个心思细腻的灵魂在氤氲着神秘气息的别府四处漫步,探寻着生命的意义。
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